1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отчаянные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.