Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из писательского союза. В это тяжёлое для него время он знакомится с Маргаритой, невероятно красивой, но глубоко несчастной в замужестве женщиной, и между ними вспыхивает роман.
Этот новый любовный союз даёт импульс для работы над новым произведением, персонажами для которого становятся люди из его собственного круга. Среди них — и мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.